Sachbearbeiter (m/w/d) Datenmanagement & Bestandsübertragungen

Sie arbeiten gerne sorgfältig, behalten auch bei komplexen Daten und Abläufen den Überblick und möchten Verantwortung für reibungslose Prozesse übernehmen? Dann verstärken Sie unser Team im Bereich Datenmanagement & Bestandsübertragungen. In dieser vielseitigen Position sichern Sie die Qualität unserer Daten, begleiten Bestandsübertragungen von der Prüfung bis zum erfolgreichen Abschluss und arbeiten eng mit internen Fachbereichen sowie externen Partnern zusammen.

• Sie stellen eine zuverlässige und fehlerfreie Datenverarbeitung sicher und behalten Datenflüsse sowie Schnittstellen im Blick
• Sie begleiten interne und externe Bestandsübertragungen sowie Vermittlerwechsel von der Prüfung bis zum Abschluss
• Sie klären Unstimmigkeiten und Datenabweichungen in enger Zusammenarbeit mit IT, Lagerstellen und Produktpartnern
• Sie pflegen Fonds-, Depot- und Stammdaten und erstellen Auswertungen sowie Reports
• Als kompetente Ansprechperson unterstützen Sie Makler, Fachabteilungen und externe Partner bei fachlichen Rückfragen und Reklamationen
• Sie bringen sich aktiv in die Weiterentwicklung unserer Prozesse ein und unterstützen bei Sonder- und Vertretungsaufgaben

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanz-, Versicherungs- oder Bankenumfeld
• Erste Erfahrung in der Sachbearbeitung, Datenpflege oder Bestandsverwaltung von Vorteil
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein
• Freude an Zahlen, Daten und klaren Prozessen
• Kommunikationsstärke sowie Teamfähigkeit im Umgang mit internen und externen Ansprechpartnern
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

Sicherheit & Vergütung

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung
• Zusätzliche Bonuszahlungen als Wertschätzung für besonderen Einsatz, zusätzliche Verantwortung und projektbezogenen Mehraufwand

Weiterentwicklung & Mitgestaltung

• Umfangreiche Weiterbildungsangebote zur fachlichen und persönlichen Entwicklung mit 100 % Kostenübernahme
• Vielfältige interne Schulungsformate (u. a. Excel, Zeitmanagement, Jira/Projektmanagement und weitere Fachthemen)
• Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mitzuwirken
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für neue Ideen und kreative Lösungsansätze

Arbeitszeit & Flexibilität

• Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell zwischen 7:00 und 18:30 Uhr
  (z. B. 7:00 - 15:30 Uhr oder 10:00 - 18:30 Uhr; Kernarbeitszeit 8:00 - 16:30 Uhr)

Kultur & Miteinander

• Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander
• Regelmäßige Teamevents, bei denen Teamzusammenhalt und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen teilweise inklusive Übernachtung in ausgewählten Premiumhotels

Zusatzleistungen

• Geschäftshandy auch zur privaten Nutzung
• JobRad, Sachbezugskarte und weitere attraktive Zusatzleistungen
• Ein zusätzlicher Urlaubstag an Weihnachten und Silvester
• Kostenfreie Depots sowie provisionsfreie Versicherungen über unser Unternehmen

FondsKonzept ist Maklerdienstleister und Finanztechnologie-Pionier mit Erfahrung seit dem Jahr 2000. Gemeinsam entwickeln wir digitale Lösungen, zuverlässige Services und persönliche Betreuung für unabhängige Finanzmaklerinnen und Finanzmakler.

Bei uns arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammen, bringen eigene Ideen ein und gestalten die Zukunft der Finanzdienstleistung aktiv mit.

TecKonzept ist der Technologiepartner innerhalb des FondsKonzept-Konzerns. Unser Team entwickelt und betreut moderne Softwarelösungen wie das smartMSC, die FinanceCloud, die FinanceApp und den FondsShop.

Bei uns arbeiten IT-Spezialisten und Entwickler gemeinsam an digitalen Lösungen, die den Arbeitsalltag von Finanzdienstleistern einfacher und effizienter machen.

Bei WealthKonzept treffen Investmentexpertise, persönliche Betreuung und digitale Prozesse aufeinander. Als Spezialist für fondsgebundene Vermögensverwaltung verbinden wir unsere Wurzeln im exklusiven Family-Office-Segment mit modernen Finanztechnologien.

Unser Team arbeitet gemeinsam daran, Vermögensverwaltung transparent, effizient und zukunftsorientiert zu gestalten.